La giornalista Audrey Aimes svolge un'inchiesta su Ludlow, una cittadina in Illinois che è stata misteriosamente rasa al suolo e cui abitanti sono apparentemente svaniti nel nulla. La sua indagine la conduce a un laboratorio gestito dal Dipartimento dell'Agricoltura, dove incontra il dottor Ed Wainwright che le dice che molti fatti inspiegabili sono accaduti da quando uno sciame di cavallette è riuscito a introdursi nel centro sperimentale nutrendosi di fertilizzante radioattivo. Presto scoprono che i famelici insetti sono cresciuti a dismisura, e che non solo si cibano della vegetazione locale, ma che hanno sviluppato un gusto per la carne umana. Le locuste giganti invadono Chicago e l'esercito minaccia di distruggere la città con una bomba atomica. Riusciranno a trovare un'altra soluzione per fermare i mostri prima che sia troppo tardi?
Film a episodi, introdotti da Boris Karloff: Il telefono. Rosy è sola in casa, minacciata da un maniaco al telefono e per questo chiede aiuto all'amica Mary; I Wurdalak. Durante un viaggio, il Conte Vladimiro D'Urfé si ferma in un villaggio, vittima delle scorrerie di un temibile turco. A uccidere il bandito si è recato il patriarca Gorka, che però ha messo in guardia i suoi parenti: se tornerà più tardi di cinque giorni vorrà dire che è stato trasformato in un Wurdalak, un vampiro che si nutre del sangue dei suoi cari. L'uomo ritorna all'esatto scoccare del quinto giorno, lasciando i parenti nel terrore e nell'angoscia: è davvero diventato un mostro? Vladimiro nel frattempo si innamora della giovane Sdenka e cerca di convincerla a lasciare quel luogo di terrore; La goccia d'acqua. Miss Chester, infermiera, viene chiamata per comporre il corpo di una contessa ormai morta. Ne approfitta così per rubarle un anello, ma al ritorno a casa sembra perseguitata da strane presenze. Senso di colpa o le sedute spiritiche cui era avvezza la contessa le hanno permesso di evocare forze soprannaturali per punire la ladra?
Un gruppo di scienziati, guidati dal dottor William Barton, si reca nelle Everglades per catturare il Gill-man. La furia del mostro porta però a una dura colluttazione che termina soltanto quando il fuoco lo stordisce. Ormai gravemente ustionato, il Gill-man ha le branchie danneggiate e viene operato dall'equipe che accompagna Barton: si scopre così che la creatura è dotata di un secondo apparato respiratorio, simile a quello umano, che gli permette di sopravvivere fuori dall'acqua e che viene liberato chirurgicamente. Non solo: il fuoco ha bruciato le sue scaglie, rivelando al di sotto uno strato di pelle simile a quello umano. Nella sua nuova condizione, il Gill-man si dimostra più mansueto, anche se l'istinto lo porta a tornare alle acque, dove ormai non può più vivere a causa delle mutate condizioni respiratorie. Viene così portato via, nella speranza di poterlo integrare nella comunità degli uomini. Nel frattempo, però, il dottor Barton, preda dei suoi deliri di onnipotenza per l'impresa compiuta e geloso del legame che sempre più avvicina sua moglie Marcia al collega Jed Grant, uccide quest'ultimo, facendo ricadere la colpa sul Gill-man. Il processo di integrazione diventa così impossibile, la creatura fugge, ma non ha più nemmeno le acque a cui tornare...
Moldavia, XVII Secolo. La strega Asa, della stirpe dei Vajda, viene condannata per vampirismo dal fratello e sul suo volto viene applicata la Maschera del Demonio come marchio d'infamia. Prima di morire, la donna lancia però una maledizione sulla sua famiglia, rea d'averla condannata. Due secoli dopo, il dottor Chomà Kruvajan, in viaggio con il più giovane collega Andrej Gorobek, si imbatte nel sarcofago della strega e inavvertitamente la risveglia, rinnovando il potere della maledizione. La vittima designata è Katia, discendente di Asa e identica a lei come una goccia d'acqua. Andrej se ne innamora e tenta di salvarla: mentre i delitti in casa Vajda si susseguono, la strega cerca infatti di riacquistare piena vita con il sangue della sua discendente.
